Наверх

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Условия запуска маршрута настраиваются через редактор маршрута при создании или изменении маршрута. 
Как создать и настроить маршрут согласования →


С помощью условий можно ограничить набор документов, которые будут двигаться по маршруту.

Можно не накладывать ограничения на маршрут и выбрать «Все документы». Тогда по маршруту может быть запущен любой входящий или исходящий документ.

Но если в вашей организации большой входящий или исходящий трафик, существуют разные процессы для разных потоков документов, то мы советуем создавать несколько маршрутов и назначать им условия и порядок запуска (Управление порядком запуска автоматических маршрутов).

  • Условия при ручном запуске маршрутов. Облегчат работу ответственного сотрудника при ручной постановке документов на маршрут. При запуске документов по маршруту сотрудник будет видеть только те маршруты, условиям которых удовлетворяют документы. Например, у вас есть несколько маршрутов для актов, и сотрудник выбирает маршрут в зависимости от типа оказанной услуги.
  • Условия при автоматическом запуске маршрутов. Помогут построить процесс автоматической постановки входящих документов на нужный маршрут.

Типы условий

  • По типу документа. Вы можете выбрать такой тип документа, как «Акт», «Счёт-фактура» и другие заявленные в Диадоке типы документов. Можно выбрать несколько типов документов.
     
  • По контрагенту. Вы можете выбрать одного или нескольких контрагентов. Список доступных компаний ограничен списком «Ваши контрагенты».

  • По группе контрагентов. Вы можете выбрать одну или несколько групп КА, настроенных в вашей организации. Подробнее про группы контрагентов  
     
  • По итоговой сумме. Вы можете задать диапазон суммы. Под действие условия будут попадать документы со значением суммы в заданном диапазоне. Сумма проверяется в документах в формате ФНС и в документах с дополнительными данными, например, Акт сверки, Договор и другие. Валюта при проверке не учитывается.

Разные значения внутри одного типа условия сочетаются по правилу «ИЛИ». Для маршрута одновременно можно задать несколько разных условий. Между собой они будут сочетаться по правилу «И». Например, зададим условия «Торг-12 или Акт от ООО «Василек», ООО «Открытые технологии» или Поставщиков хозтоваров на сумму до 50 000 рублей»

Изменение условий в ранее созданном маршруте

Условия маршрута можно редактировать после сохранения маршрута.

Внимание

Если маршрут настроен на автоматический запуск — будьте внимательны при создании и редактировании условий. Новые условия применятся автоматически только к тем входящим документам, которые появятся в ящике после сохранения условий.



 

  • No labels