Наверх

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Входящие и исходящие документы (в том числе внутренние), для которых требуется согласование или подпись другого сотрудника, можно передать на последующую обработку определенному сотруднику или подразделению.

Отправить запрос на согласование документов может только тот сотрудник, у которого на это есть право. Если отправка запроса на согласование документов не доступна, для наделения правом на отправку такого запроса обратитесь к сотруднику с правами администратора.

Для передачи документа на последующее согласование или подписание, выполните следующие действия: 

  1. Для:

    • исходящих документов (в том числе внутренних) создайте документ с помощью кнопки «Новый документ» (прямо в сервисе или загрузите с диска) и укажите контрагента (или подразделение).

    • входящих документов выберите раздел «Входящие». Далее для обработки:

      • одного документа - откройте документ, нажав на ссылку с его названием;

      • одного или нескольких документов - установите флажки напротив документов.

    • согласованных (подписанных) документов выберите раздел «Обработанные». Далее для обработки:

      • одного документа - откройте документ, нажав на ссылку с его названием;
      • одного или нескольких документов - установите флажки напротив документов.

      Если в списке документов слева от названия документа отображается значок:

       - это означает, что этот документ обрабатывает другой пользователь (документ им открыт или отмечен флажком). При наведении курсора мыши на значок появляется подсказка с именем пользователя, который работает с документом.

       и перечеркнут документ - это означает, что документ только что был удален другим пользователем. При наведении курсора мыши на значок появляется подсказка с именем пользователя, который удалил документ. Можно открыть такой документ, нажав на его название.

  2. Нажмите «Согласование» и выберите «Передать на согласование» («Передать на подпись»).

    При отправке на согласование документов, расположенных в разделе «Обработанные», на странице списка документов нажмите на кнопку «Передать» и выберите «На согласование» или «На подпись».

    При отправке на согласование исходящих документов для сотрудников, у которых нет права на подпись документов, сразу выберите запрос, нажав на кнопку «Передать на согласование» («Передать на подпись»).

  3. В открывшемся окне из раскрывающегося списка выберите подразделение, куда будет отправлен документ на обработку, и сотрудника (если сотрудник не выбран, то обрабатывать документ может любой сотрудник подразделения, у которого настроены права на согласование или подписание документов). 

    При выборе сотрудника в раскрывающемся списке указаны только те сотрудники подразделения, у которых настроены права для выбранной обработки документа (согласование или подписание).

  4. При необходимости укажите комментарий к документу.
  5. Нажмите на кнопку «Передать». 

Документ передан сотруднику или подразделению на согласование или подпись и отображается у этого сотрудника для исходящих документов - в папке «Исходящие», для входящих документов - в папке «Входящие», (статус документа «На согласовании» или «На подписании»). 

Подробнее о статусах документа см. статью Статусы документов.

При запросе на подписание исходящего документа после его подписания документ будет отправлен контрагенту или в подразделения.

Сотрудник, передавший документ на согласование (подпись), может отменить передачу на дальнейшую обработку документа до тех пор, пока этот документ не будет обработан другим сотрудником. Для этого откройте документа и отмените свой запрос.

  • No labels