Наверх

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Сформируйте документ (акт или накладную) в другой программе и загрузите в Диадок с помощью кнопки «Новый документ» → «Загрузить с компьютера» на странице отправки документов (см. статью Создание и отправка).

    Panel
    bgColor#F5F5F5
    borderStylenone

    Документ может быть в любом формате (например, DOC, PDF и др.).

    После загрузки в окне отобразится название файла и его размер. 

    При необходимости возможно скачать документ, нажав на его название. 

    Если нужно удалить загруженный документ, нажмите на крестик справа (см. рисунок).


  2. В поле «Тип документа» нажмите на значок  и выберите из списка тип отправляемого документа: 

    • «Неформализованный» (например, договор),

    • «Акт»,

    • «Акт сверки»,

    • «Детализация»,

    • «Договор»,

    • «Доп. соглашение к договору»,
    • «Накладная»,

    • «Протокол согласования цен»,

    • «Реестр сертификатов»,

    • «Счет»,

    • «Ценовой лист».

  3. Если нужно отправить накладную (акт), заполните следующие поля:
    а. «Номер» и «дата». Укажите номер и дату документа.

    б. «Запросить подпись контрагента». Установите флажок, если нужно, чтобы получатель тоже подписал документ. Если отправляется накладная, поле не отображается, так как подпись запрашивается автоматически.

    в. «Сумма с НДС». Введите сумму с учетом НДС. Если НДС выделять не нужно, введите сумму без НДС и установите флажок в поле «без НДС».

    г. «НДС». Введите сумму налога на добавленную стоимость товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Определяется исходя из применяемых налоговых ставок (0%, 10%, 18%20%, 10/110%, 1820/118%120%). Если НДС выделять не нужно, установите флажок в поле «без НДС».

    д. «Основание». Укажите документ, на основании которого был сформирован акт или накладная.

    е. При необходимости введите комментарий.

    Panel
    bgColor#F5F5F5
    borderStylenone

    Об отправке неформализованных документов см. статью Создание и отправка.

  4. Если нужно отправить ценовой лист, заполните следующие поля:
    а. «Номер» и «дата». Укажите номер и дату документа.
    б. «Вступает в силу». Укажите дату, с которой вступает в силу ценовой лист.
    в. «К договору №» и «от». Укажите номер и дату договора, относящегося к ценовому листу.
    г. При необходимости введите комментарий.

    Panel
    bgColor#F5F5F5
    borderStylenone

    Об отправке неформализованных документов см. статью Создание и отправка.

  5. При необходимости добавить еще документы, нажмите на ссылку «Загрузить еще». 

    Panel
    bgColor#F5F5F5
    borderStylenone

    При отправке нескольких документов их можно связать. Для этого установите флажок «Связать документы». Для связанных документов можно выбрать только одного получателя пакета: контрагента или подразделение.

  6. На любом этапе создания пакета документов его можно сохранить как черновик с помощью ссылки «Сохранить в черновиках». Пакет сохранится в папке «Черновики» (см. статью Черновики).

  7. После добавления всех необходимых документов нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

    Panel
    bgColor#F5F5F5
    borderStylenone

    Кнопка «Подписать и отправить» недоступна, если у пользователя несколько сертификатов и ни один не выбран для подписания документов. Выберите нужный с помощью ссылки «выбрать»

    Сменить  сертификат на другой возможно с помощью ссылки «выбрать другой» при подписании документов либо в персональных настройках.

    Panel
    bgColor#F5F5F5
    borderStylenone

    Для отправки созданных (добавленных) документов на согласование или подписание другому сотруднику, нажмите на кнопку «Согласование» и выберите соответствующее.

    Пакет будет подписан ЭП отправителя, отправлен и перемещен в папку «Исходящие».

Онлайн-консультант